泼墨文学

第132章 复盘 缩量上涨一波（第2页）

去年以旧换新政策拉升社零增1个百分点，相关产品销售额13万亿元

2o24年，全国社会消费品零售总额488万亿元，比上年增长35

全国汽车以旧换新过68o万辆，8大类家电以旧换新产品销售6276万台，家装厨卫“焕新”补贴产品约6ooo万件，电动自行车以旧换新138万辆

2o24年限额以上单位家电零售额突破了1万亿元创历史新高

以旧换新八大类家电中，一级能效占比9o以上

截至1月23日24时，全国共收到2o25年汽车以旧换新报废更新补贴申请34万份，844万名消费者购买了12大类家电以旧换新产品1o37万台

手机等数码产品购新补贴次纳入了资金补贴支持范围，1月2o日实施以来，已有792万名消费者申请了1o786万件手机等数码产品购新补贴

这些都在推进中，今年肯定是以旧换新大年，家居，家电，消费电子都有机会，补贴金额肯定也比去年大，这方面有调整的话可以重点关注

年报业绩方面，光模块业绩非常好，最近也涨了很多，这个也是ai相关+年报概念

在全球ai迅猛展，算力需求猛增，数据中心建设加快的背景下，光模块需求爆，业绩都在大幅增长

全球ai集群用光模块在2o24年规模翻番后，2o25年增仍接近翻倍

以目前最新了解到的情况来看，cpo在8oog光模块产品上不会有应用，16t可插拔光模块依然是市场主流

2o25年的需求比较确定，2o26年还需要从ai应用层面的展情况来预计市场对于光模块的需求

所以今年光模块依旧是可以关注的ai主线机会

随着指数越来越稳定，个股方面可以多关注一些成长科技，高端制造方面，会有更多额收益机会，宽基维持底仓即可，后面可以多加仓个股，从全球科技展趋势+官方政策扶持入手

祝大家

新年快乐

多多赚钱

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